OncoMethylome Sciences (Euronext Brussels: ONCOB, Euronext Amsterdam: ONCOA) a annoncé aujourd'hui avoir accepté d'émettre 1.332.877 nouvelles actions dans un placement privé pour un montant total de 8,4 millions d'euros.  Ces fonds supplémentaires seront utilisés pour étendre le développement de biomarqueurs destinés aux applications pharmaceutiques, tels que les tests de diagnostique compagnon utilisés dans le traitement personnalisé des patients cancéreux. AGF Private Equity (membre du groupe d'assurance Allianz), APG Investments (manager du 3ème plus grand fonds de pension du monde) et Fortis Investments Management ont acheté 1.332.877 actions d'OncoMethylome dans un placement privé.

Les nouvelles actions seront émises à un prix de 6,29 EUR l'action et représenteront 10,1% du nouveau total de 13.161.074 actions ordinaires OncoMethylome. Suite à cette transaction, AGF Private Equity a acquit 6,0% des actions OncoMethylome et APG Investments  et Fortis Investments Management ont acquit respectivement 2,4% et 1,7% des actions de la société. Par conséquent, OncoMethylome, qui n'a aucune dette financière, augmentera sa trésorerie à 30 millions d'EUR à la date de cette transaction.

L'augmentation de capital aura lieu le 18 décembre 2008 et les actions seront cotées immédiatement après. Un prospectus a été soumis à la CBFA. « Ces fonds additionnels permettront d'élargir et d'accélérer notre travail avec des entreprises pharmaceutiques pour identifier des biomarqueurs pour des produits oncologiques de diagnostique compagnon. » a déclaré Herman Spolders n°1 d'OncoMethylome. Pour le Dr. Rémi Droller, Life Sciences Partner chez AGF Private Equity, « OncoMethylome Sciences correspond à la priorité de son groupe d'investir dans des compagnies de sciences & vie à croissance rapide et innovantes car la société dispose d'un large pipeline de produits brevetés au niveau du cancer et plus particulièrement au niveau du diagnostic du cancer et de la personnalisation de traitement, matières en pleine expansion. Sur ses 11 produits actuellement en développement, 3 ont été lancés sur le marché Américain en 2008 et nous nous attendons à ce qu'OncoMethylome signe des accords commerciaux pour 2 autres produits en 2009.»  

ING Bank Corporate Finance a été le conseiller financier d'OncoMethylome dans cette transaction. Photo : © Belpress.com